Méthode et rigueur
Au fil du temps, notre cabinet a développé une méthode de travail qui encadre la pratique de chaque conseiller.
Cette méthode repose sur une démarche structurée en quatre étapes, des compétences constamment mises à jour,
une organisation administrative sans faille et une honnêteté à toute épreuve.
1
Rencontre exploratoire pour faire connaissance,
analyser votre situation et évaluer vos besoins.
2
Élaboration et présentation d’une stratégie personnalisée
pour votre portefeuille de placements et la gestion
de votre patrimoine dans son ensemble.
3
Mise en œuvre de la stratégie :
ouverture des comptes, transfert des actifs, réalisation des opérations.
4
Suivi, rééquilibrages et révision régulière
de la stratégie selon l’évolution de votre situation.
Que vous soyez organisé ou non, peu importe : nous le serons pour deux !
Très vigilants dans le suivi de vos comptes, nous prendrons l’initiative de vous contacter si une action doit être envisagée.
Service personnalisé
La meilleure stratégie pour faire prospérer votre patrimoine est celle qui correspond à vos objectifs. Celle qui respecte vos valeurs, vos contraintes et votre philosophie de vie. Celle qui vous rapproche chaque jour de vos rêves. Celle enfin, qui vous permet de dormir tranquille, détaché des soucis de la gestion quotidienne.
Bâti sur mesure pour vous et votre famille, le plan d’action que nous vous soumettrons contiendra votre ADN financier. En ce sens, il sera absolument unique. Votre intention de prendre votre retraite à 60 ans y sera intégré, tout comme le doctorat qu’envisage de commencer votre fille et votre projet de tour du monde en bateau.
Prise en charge et accompagnement
Même si nous évoluons dans un environnement technique et parfois complexe,
nous tenons à ce que le conseil financier demeure un métier humain et un service accessible.
Pour nous, conseiller, c’est aussi :
- Expliquer simplement toutes les options qui s’offrent à vous;
- Faciliter l’administration des comptes, des contrats, des primes et de toutes les transactions;
- Collaborer avec les professionnels qui vous entourent déjà et avec les membres de votre famille;
- Mettre en place des outils de suivi faciles à utiliser;
- Être disponible pour vous éclairer chaque fois que vous avez une décision d’ordre financier à prendre;
- Vous accompagner, vous et votre famille, à toutes les phases de votre vie.
Entièrement dédiés à votre succès, nous agirons comme de véritables coachs financiers. Nous vous apprendrons à acquérir de saines habitudes de gestion de l’argent. Nous vous aiderons à viser haut et à regarder loin. Nous vous soutiendrons dans vos efforts pour épargner et bâtir, à votre rythme, un patrimoine dont vous pourrez être fiers.
